随着金融业客户关系管理的理念进一步的深化及客户经理制的日益完善，金融业对于客户关系的理解与学习要求会更高。
金融企业都试图将最有限的资金投向最有价值和最稳定的客户，为达到这一目的，企业根据自身情况和客户情境，结合各方面的价值指标体系，选择基于客户盈利性、客户的生命周期价值和客户的稳定性等标准确定潜在客户的价值高低，将客户进行细分。随着金融业客户关系管理的理念进一步的深化及客户经理制的日益完善，金融业对于客户关系的理解与学习要求会更高。
在金融业CRM管理的应用方面，主要存在如下的问题：
1.分店遍布全国，管理无法统一，管理层无法清晰掌握各店业绩
2.部门多，管理复杂，管理跟不上，员工利用漏洞作假票据
3.各岗位人员权限无法很好的控制，员工权限不明造成的酒店管理漏洞
4.无法提供全面精确的报表，不能对企业的决策提供帮助
5.掌握大量竞争对手信息，却无法进行有效分析
6.预算难以控制
建立统一的客户管理平台
提供数据库信息同意，提高客户管理效率
提供标准化的商机过程管理
通过数据流监控，有效管理商机过程
有效客户大数据沉淀
分析客户数据，建立大客户档案
高可控性的数据库
通过信息整合，提高数据库可控性
订单一站式跟踪
通过信息流监控，完整追踪订单过程
B/S架构、互联网多终端覆盖
支持APP等多种终端，满足企业运行要求
以个人为中心的个人信息中心，个人门户具备门户的全部特征，同时能够实现个性化定制，实现内容、社区、应用的有机整合。
用户登录以后进入系统主界面，进入主界面能看到最近记录和活动记录。
客户管理，即客户信息管理，是客户关系管理系统的基础，也是客户关系管理系统的中心。
主要包括：市场活动管理、市场信息管理、合作伙伴管理。
主要包括：合同档案管理、合同审批汇签流程。
主要包括：客户服务自动化、合作伙伴入口、客户服务知识库、客户反馈管理。
ERP还拥有强大的报表中心，用于统计报表制作及报表数据填报的企业级报表分析功能。
系统设置是整个系统的管理中心，主要包括数据管理、用户管理和权限管理。
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